Исследование рынка и конкурентов за 9 рабочих дней | Quant
Исследование рынка · 9 рабочих дней

Исследование рынка, которое можно проверить

Кто ваши конкуренты поимённо, что о них говорят их собственные клиенты, где они проваливаются и что с этим делать вам. Под каждым фактом ссылка, дословная цитата и дата.

Зачем это нужно

Дорогие решения принимаются на глаз

Решение «снизить цену, потому что у конкурента дешевле» принимают чаще любого другого, и обходится оно дороже всех. Скидка в 10% при марже 30% требует роста продаж на 50%, чтобы вы просто вернулись к прежней прибыли.

Так же вслепую выбирается сегмент под рекламу. Владелец обычно называет один сегмент, а платит другой. Разницу видно только тогда, когда сверяешь мнение с теми, кто реально приносит деньги.

И так же на ощупь пишутся объявления. Люди описывают свою проблему не теми словами, которыми её описывает бизнес: вы говорите «профессиональная диагностика», человек ищет «почему стучит на кочках». Эти слова нельзя угадать, их можно только собрать.

Что внутри

Пять ступеней исследования

Ступень 1

Кто вы на этом рынке

Досье на вашу компанию по открытым источникам: что вы обещаете на своём сайте дословно и что о вас пишут те, кто уже покупал. Позитив собираем наравне с негативом, он показывает, что нужное поведение вам уже по силам.

Ступень 2

Какой это рынок

Объём и динамика, посчитанные двумя независимыми способами, чтобы цифры можно было сверить друг с другом. Только ваша география. Если рынок локальный, в отчёте не будет ни одного кейса из Канады.

Ступень 3

Ваши конкуренты поимённо

По каждому: что продаёт, по каким ценам, что обещает дословно со своего сайта и что о нём говорят его собственные клиенты. Дальше самое интересное — разрыв между обещанием и опытом. Это места, где клиент конкурента уже недоволен и готов уйти.

Ступень 4

Кто у вас покупает

Сегменты, собранные из трёх источников сразу: ваши реальные покупатели, отзывы по рынку и открытые данные. Плюс словарь: те слова, которыми клиенты сами описывают свою проблему. Ими потом пишутся объявления и заголовки.

Ступень 5

Что с этим делать

Приоритезированный список решений. Под каждым: на чём он стоит, насколько мы в нём уверены и какой факт его опровергнет. Мы даём ответ на ваш вопрос, а не раскладываем варианты со словами «решайте сами».

На выходе

Отчёт, кабинет и разбор

Отчёт целиком, рабочий кабинет в браузере, где тот же материал разложен по разделам, и таблица с данными: источники, досье конкурентов, свод цитат. Плюс встреча, на которой мы всё это разбираем.

Проверяемость

Почему этому можно верить

Любой отчёт легко написать красиво. Проверить его обычно невозможно: вам приносят документ, где написано «по нашей экспертной оценке», и остаётся доверять бренду подрядчика.

У нас каждое утверждение кликается до источника: ссылка, дословная цитата, дата. Ни одной жалобы клиента в пересказе, только прямая речь. Ни одной цифры без того, откуда она взята. Три правила, по которым вы можете нас проверить:

Источник за границами вашего рынка доказательством не является

Работаете в Нижнем Новгороде — американский кейс в отчёт не попадёт. Федеральная статистика идёт только фоном и помечается как фон, а не выдаётся за вашу цифру.

Если данных нет, мы пишем «не найдено»

Не додумываем и не заполняем пробел общими словами. В отчёте есть отдельная карта: что мы закрыли, что осталось открытым и какие площадки оказались недоступны.

Спрос мы не прогнозируем

Никто не знает, как изменится ваша выручка при повышении цены на 7%, и любой, кто называет вам такую цифру, её выдумал. Вместо прогноза мы считаем порог безразличия: на сколько может упасть спрос, чтобы вы всё ещё остались в плюсе.

Отличить настоящее исследование от собранного за вечер можно ровно одним способом: попробовать проверить хотя бы одно утверждение. Возьмите наш отчёт и проверьте любое.

Пример работы

Как выглядит результат

Обложка отчёта: исследование рынка, конкурентного поля и аудитории

Прогон по реальному рынку: сеть клиник в городе-миллионнике, живые цены, живые отзывы её пациентов и пациентов её конкурентов. Названия компаний, адреса, город и имена людей скрыты, цифры и цитаты подлинные.

Одну вещь заметьте сразу. Эта компания не была нашим заказчиком, поэтому разговора с собственником не было, и в самом кабинете это написано прямым текстом вместе с перечнем того, что из-за этого осталось непроверенным. Так выглядит наше «не найдено» в действии: у настоящего клиента этот блок закрывается интервью на старте, и именно поэтому мы без него не начинаем.

Отстройка

Чем это отличается от отчёта за вечер

Сегодня похожий на вид документ на сорок страниц можно получить за несколько тысяч рублей. Разница не в вёрстке и не в объёме, а в том, выдержит ли текст проверку.

Сбор и обработку данных у нас делают модели, и делают за дни. Поэтому работа стоит 180 тысяч, а не полтора миллиона: вы не оплачиваете человеко-месяцы штата аналитиков. Человек тратит время на то, что модели не умеют — разговор с вами, постановку вопроса, приёмку и проверку каждого вывода. Поэтому под фактом стоит источник, а не «по экспертной оценке».

Проверить это можно прямо сейчас, до всякой оплаты: откройте фрагмент отчёта выше и посмотрите приложение с источниками.

Как проходит

Три шага

Разговор

Час-полтора. Не анкета и не бриф в переписке: нужны ваши гипотезы своими словами и ответ на вопрос, какое решение вы примете по результатам. Без этого мы не начинаем.

9 рабочих дней

Работаем сами. От вас нужны только данные о ваших покупателях, если они есть, и ответы на уточняющие вопросы.

Отчёт и разбор

Отчёт, кабинет и таблица с данными. Встречаемся и разбираем: что нашли, что с этим делать и с чего начинать.

Кому подходит

Когда это имеет смысл

Вы не знаете, что делать с ценой

Конкуренты демпингуют, поднимать страшно, снижать жалко.

Реклама перестала приносить заявки

Бюджет тот же, отдача упала, и непонятно, дело в канале или в самом обещании.

Вы зависите от одной площадки или одного клиента

Нужен план, как снизить зависимость, не потеряв выручку.

Вы думаете запускать новое направление

И хотите знать, есть ли там спрос, до того как вложите деньги.

Если ваш вопрос звучит иначе — скажите на разговоре. Форма итогового ответа подстраивается под вопрос, а не наоборот.

Цена

Сколько стоит и почему столько

180 000 ₽ · 9 рабочих дней · отчёт, кабинет и разбор

Это цена первых трёх проектов. Мы новые в этой услуге, и у нас пока мало публичных кейсов — цена это отражает.

Сопоставимая работа у профильных исследовательских агентствот 700 тыс. до 1,5 млн ₽
Собрать то же самое у разных подрядчиков по частям4 договора, 3–4 месяца
Наше исследование целиком180 000 ₽, 9 дней

Цифры взяты с публичных прайсов исследовательских агентств, назовём их на разговоре и покажем, где посмотреть.

Про окупаемость. Посчитайте свой рекламный бюджет за квартал. Если хотя бы четверть его уходит в сегмент, который у вас всё равно не покупает, исследование окупается один раз, ещё до конца квартала.

Обсудить задачу

Напишите пару слов о бизнесе и вопросе. Свяжемся и назначим разговор.

Одной фразы достаточно, детали разберём на разговоре.
Вопросы

Частые вопросы

Чем это отличается от отчёта, который делают за вечер нейросетью?

Возможностью проверить. Под каждым утверждением стоит источник, дословная цитата и дата обращения. Возьмите любое утверждение из нашего фрагмента и проверьте его сами — с отчётом за вечер это не работает.

Что нужно от меня?

Разговор на час-полтора в начале и данные о ваших покупателях, если они у вас есть. Дальше вы можете не участвовать: заполнять анкеты и сидеть в переписке не потребуется.

А если данных по моему рынку нет?

Пишем «не найдено» и показываем это отдельной картой пробелов, там же указываем, какой замер закрыл бы вопрос. Пустое место общими словами не заполняется.

Бывает ли дешевле?

Бывает. За те же деньги на рынке предлагают и телефонные опросы, и экспертные интервью — это другой инструмент, он отвечает на другие вопросы. Смотрите на состав: сколько конкурентов разобрано поимённо, приведены ли дословные отзывы их клиентов и стоит ли под каждым выводом ссылка на первоисточник. Дешёвый отчёт обычно состоит из открытой статистики по стране и общих слов про тренды, проверить в нём нечего.

Вы работаете только по Нижнему Новгороду?

Нет. География исследования — ваша, она фиксируется до начала сбора. Правило про границы рынка как раз про это: доказательства собираются там, где вы работаете.

Что будет после отчёта?

Вы получаете ответ на свой вопрос и порядок действий. Если захотите, дальше мы можем внедрить найденное — это отдельная работа и отдельный разговор, исследование ценно и само по себе.

Почему цена вырастет?

180 000 ₽ — цена первых трёх проектов, пока у нас мало публичных кейсов. Дальше она будет выше.

Начните с проверки одного утверждения

Откройте фрагмент отчёта и попробуйте его опровергнуть. Если получится — расскажите нам.

Обсудить задачу